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　　根据最新的《国民经济行业分类》✿ღ★，化学纤维包括✿ღ★：纤维素纤维（人造纤维）✿ღ★、合成纤维和生物基化学纤维三大类✿ღ★。人造纤维是利用纤维素或蛋白质等天然高分子物质作为原料✿ღ★，经化学和机械加工而成✿ღ★，如人造棉✿ღ★、人造丝等✿ღ★；合成纤维是采用石化和炼焦工业中的副产品加工而成✿ღ★，包括锦纶✿ღ★、涤纶✿ღ★、锦纶✿ღ★、丙纶✿ღ★、氨纶等✿ღ★。此外✿ღ★，根据纤维长度✿ღ★，每种化纤产品可分短纤和长丝两类✿ღ★。据协会最新数据显示✿ღ★，2019年第一季度化纤产量为1261.4万吨✿ღ★，同比增长15.30%✿ღ★，化纤市场短期呈现回暖状态✿ღ★。其中✿ღ★，人造纤维119.59万吨✿ღ★，合成纤维1139.36万吨✿ღ★。

　　化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业✿ღ★，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业✿ღ★，也是战略性新兴产业的重要组成部分✿ღ★。1994年以来✿ღ★，我国化纤工业持续快速发展✿ღ★，中国大陆化纤产量占全球三分之二以上✿ღ★。

　　根据国家统计局统计✿ღ★，2009-2018年✿ღ★，中国大陆化纤产量整体呈上升趋势✿ღ★，2018年中国大陆化纤产量达5011.1万吨✿ღ★。从产量变化情况看✿ღ★，2009-2015年产量增长率基本保持在8%上下✿ღ★，2016-2018年产量增长率大幅回落✿ღ★，复合产量增长率不到1%✿ღ★。综上✿ღ★，2016年后✿ღ★，中国化纤产量增长缓慢✿ღ★，化纤产业进入调整期✿ღ★。

　　根据2019年6月中国化学纤维工业协会最新数据显示✿ღ★，2019年第一季度化纤产量为1261.4万吨✿ღ★，同比增长15.30%✿ღ★，化纤市场短期呈现回暖状态✿ღ★。

　　2019年第一季度人造纤维119.59万吨✿ღ★，合成纤维1139.36万吨✿ღ★。具体来看✿ღ★，涤纶产量最高川合里美✿ღ★，约973.63万吨川合里美✿ღ★，同比增长15.30%✿ღ★，占比高达77.19%✿ღ★；锦纶产量103.89万吨✿ღ★，同比增长12.80%✿ღ★，占比约8.24%✿ღ★；涤纶短纤产量为102.25万吨尊龙凯时✿ღ★，同比增长13.23%川合里美✿ღ★，占比8.11%✿ღ★。

　　整体来说✿ღ★，化纤制造业的产能利用率平均水平高于全国工业产能利用率✿ღ★、制造业产能利用率✿ღ★。但是✿ღ★，通过对比2017-2018年化纤制造业产能利用率的季度数据和累计数据发现✿ღ★，2018年产能利用水平下降✿ღ★，各季度产能利用率均下降✿ღ★。值得注意的是尊龙凯时✿ღ★，产能利用率下降了但是产量仍然是保持增长态势✿ღ★，这表明中国化纤企业在产能本就过剩的情况下仍然在盲目扩大产能✿ღ★。

　　中国化纤产业仍面临较大挑战✿ღ★，常规化纤产品生产技术居世界先进水平✿ღ★，但产能结构性过剩✿ღ★，行业盈利能力下降✿ღ★；行业自主创新能力较弱✿ღ★，高附加值✿ღ★、高技术含量产品比重低✿ღ★，不能很好适应功能性✿ღ★、绿色化✿ღ★、差异化✿ღ★、个性化消费升级需求✿ღ★；高性能纤维制造成本高✿ღ★，质量不稳定✿ღ★，难以满足航空航天等领域发展需求✿ღ★。

　　据中国化纤协会数据显示✿ღ★，2018年化纤进口量在94万吨左右✿ღ★，同比增长2%✿ღ★。进口产品中需要关注的是涤纶短纤✿ღ★，进口量190999吨✿ღ★，排名第一尊龙凯时✿ღ★，同比增长19.7%✿ღ★；这与国内再生原料受限有关✿ღ★，弥补再生纤维不足✿ღ★；并且涤纶短纤与再生产品不能以税号区分✿ღ★，据了解川合里美✿ღ★，有相当一部分是再生涤纤✿ღ★。其次是腈纶✿ღ★，进口149355吨✿ღ★，占比约15.9%✿ღ★。

　　2019年第一季度✿ღ★，共进口化纤20.98万吨✿ღ★，同比减少5.24%✿ღ★，一季度产品格局与2018年表现不同尊龙凯时✿ღ★，粘胶短线%✿ღ★。其次是涤纶短纤✿ღ★，进口量约42453.5吨✿ღ★，同比增长4.52%✿ღ★，占比20.2%✿ღ★；一方面是国内涤纶短纤市场需求持续回暖✿ღ★，另一方面✿ღ★，再生涤纶短纤进口量增加✿ღ★。

　　2018年✿ღ★，中国化纤出口量约430万吨✿ღ★，远高于进口量✿ღ★；其中以涤纶长丝和涤纶短纤为主✿ღ★，占比合计77.0%✿ღ★。而中国化纤产品出口量仅占产量的8.58%✿ღ★，即中国化纤产品主要是供国内消费使用✿ღ★，中国大陆地区化纤产业的转移与国内相关上下游产业紧密相关✿ღ★，与出口目的国相关性较弱✿ღ★。

　　2019年一季度✿ღ★，化纤出口119.77万吨✿ღ★，同比增长12.01%✿ღ★，增速较上年同期降低6.17个百分点✿ღ★；2019年一季度中国化纤产品出口量仅占产量的9.50%✿ღ★。出口格局与2018年全年基本一致✿ღ★，涤纶长丝出口量比重稍有提升✿ღ★。

　　未来✿ღ★，中国各地区化纤企业面临新一轮洗牌✿ღ★，化纤产业将进行大规模转移✿ღ★。其一✿ღ★，化纤产业的聚集特征与纺织业息息相关✿ღ★，《关于推进纺织产业转移的指导意见》中明确提出推进纺织产业转移✿ღ★，向中西部发展✿ღ★，将能为化纤行业的产业转移提供一定的市场基础✿ღ★，有助于化纤行业的产业结构调整✿ღ★。其二✿ღ★，向东北地区转移✿ღ★，利用其化工产业优势✿ღ★；其三✿ღ★，东部沿海地区着重推进产品结构升级尊龙凯时✿ღ★，研发制造高端化纤产品✿ღ★。

　　展望全年✿ღ★，化纤行业发展面临的国内外环境仍较为复杂✿ღ★。全球经济复苏较上年放缓的大势难以改变✿ღ★，将导致纺织品服装市场需求偏弱✿ღ★，中美贸易摩擦升级川合里美✿ღ★，产能快速扩张“后遗症”显现尊龙凯时✿ღ★，行业运行较年初预期的压力更大✿ღ★。但我国宏观经济运行的积极因素也正在逐渐增多✿ღ★，内需市场潜力空间依然广阔✿ღ★，将为纺织化纤行业发展提供首要支撑✿ღ★。随着政府工作报告提出的一系列减税降费政策的落地实施✿ღ★，将有效缓解企业经营压力✿ღ★。

　　综上✿ღ★，在经济环境复杂的背景下✿ღ★，化纤行业面临着较多挑战✿ღ★，但随着减税降费政策的落地✿ღ★，化纤企业的经营压力将得以缓解✿ღ★。

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　　本报告前瞻性✿ღ★、适时性地对纤维素纤维原料及纤维制造行业的发展背景✿ღ★、供需情况✿ღ★、市场规模✿ღ★、竞争格局等行业现状进行分析✿ღ★，并结合多年来纤维素纤维原料及纤维制造行业发展轨...

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