尊龙凯时 · 人生就是搏!

　　十几年前✿ღ✿◈★，我从大学毕业✿ღ✿◈★，当时老师开玩笑说✿ღ✿◈★，你们就业是想往哪里去✿ღ✿◈★，水玻陶要慎重啊✿ღ✿◈★，我说老师✿ღ✿◈★，是水蜜桃吧✿ღ✿◈★。老师瞪我一眼✿ღ✿◈★，水泥玻璃陶瓷你都不知道？还水蜜桃✿ღ✿◈★。当时赶上石油行业景气TOBU8韩国日本✿ღ✿◈★，很多同学去了新疆✿ღ✿◈★，分布在中石油旗下各油田分公司✿ღ✿◈★，塔里木油田最多✿ღ✿◈★，库尔勒和喀什是主要工作地✿ღ✿◈★，至今大部分都还在新疆✿ღ✿◈★，没有回来✿ღ✿◈★。另外一部分就进了中石化旗下各地的炼化厂✿ღ✿◈★，像什么镇海炼化✿ღ✿◈★、茂名石化✿ღ✿◈★、齐鲁石化✿ღ✿◈★、金陵石化✿ღ✿◈★、洛阳石化等等✿ღ✿◈★。这是进国企的部分✿ღ✿◈★，以两桶油为主✿ღ✿◈★。还有人进了外企凯时尊龙官网✿ღ✿◈★，那个年代✿ღ✿◈★，大家都知道的✿ღ✿◈★，宝洁简直是神话✿ღ✿◈★，还有联合利华和欧莱雅等巨头✿ღ✿◈★，这部分主要是日化领域✿ღ✿◈★，产品毛利润高✿ღ✿◈★，工作环境舒适✿ღ✿◈★，待遇也好✿ღ✿◈★，不比现在的码农差✿ღ✿◈★。也有人去搞了现在热门的锂电池✿ღ✿◈★，不过那时候主要是消费电池✿ღ✿◈★，给手机和电子产品用的✿ღ✿◈★，不是动力电池✿ღ✿◈★。还有进入制药厂✿ღ✿◈★、食品厂乃至于半导体行业的都有✿ღ✿◈★，挺广泛的✿ღ✿◈★。化工其实是一个比较偏基础的行业✿ღ✿◈★，细分也很多✿ღ✿◈★。大家对化工行业的固有印象就是大烟囱✿ღ✿◈★、很粗的管道✿ღ✿◈★，环境污染还老出安全事故✿ღ✿◈★，其实这部分主要是大化工✿ღ✿◈★。

　　我一直没在大化工干过✿ღ✿◈★，主要是在日化领域✿ღ✿◈★，也就是精细化工✿ღ✿◈★。日化公司的环境一般非常nice✿ღ✿◈★，干净整洁无污染✿ღ✿◈★，很多都是洁净车间✿ღ✿◈★，都配有中央空调系统✿ღ✿◈★，比大多数工厂都舒服的多✿ღ✿◈★。毕业之后就从研发工程师干起✿ღ✿◈★，这个过程中✿ღ✿◈★，我就发现了中国化工行业跟国外巨头的巨大差异✿ღ✿◈★。我国搞的都是氯碱✿ღ✿◈★、纯碱✿ღ✿◈★、磷硫酸✿ღ✿◈★、PVC等一些最基本的原材料✿ღ✿◈★，涉及到精细化学品和特种化学品时✿ღ✿◈★，几乎都是国外的原料✿ღ✿◈★，贼啦贵✿ღ✿◈★。

　　全球化工企业50强✿ღ✿◈★，德国巴斯夫占据全球第一✿ღ✿◈★，其次是美国的陶氏和杜邦✿ღ✿◈★，再就是德国的拜耳✿ღ✿◈★，这是全球化工前三强✿ღ✿◈★。万华化学算是中国企业最靠前的了✿ღ✿◈★，排全球30名开外✿ღ✿◈★。中国在化工领域跟国外巨头的差距✿ღ✿◈★，不比半导体行业小✿ღ✿◈★。原材料搞不上去✿ღ✿◈★，导致很多行业都突破不了TOBU8韩国日本TOBU8韩国日本✿ღ✿◈★。万华的目标是中国的巴斯夫✿ღ✿◈★，成为一个综合性的新材料巨头凯时尊龙官网✿ღ✿◈★，万华从MDI入手凯时尊龙官网✿ღ✿◈★，几年时间干到全球第一✿ღ✿◈★，无论规模还是技术✿ღ✿◈★，均是行业第一✿ღ✿◈★，护城河深厚✿ღ✿◈★。巴斯夫原来是MDI老大✿ღ✿◈★，现在被万华干下去了✿ღ✿◈★。不过巴斯夫的营业部门中✿ღ✿◈★，MDI只是小部分✿ღ✿◈★，巴斯夫还有很多个像MDI这样重量级的业务✿ღ✿◈★。我们产品研发中经常用到表面活性剂✿ღ✿◈★，供应商给的很多小样✿ღ✿◈★，一看都是巴斯夫的✿ღ✿◈★。国内的赞宇科技和即将上市的湖南丽臣✿ღ✿◈★，就是专门生产表面活性剂的企业✿ღ✿◈★，现在我们很多液洗产品✿ღ✿◈★，也都是用国内的表活✿ღ✿◈★，因为便宜✿ღ✿◈★，质量还过的去✿ღ✿◈★。涂料部分✿ღ✿◈★，今年比亚迪汉电动车大卖✿ღ✿◈★，有一款赤帝红✿ღ✿◈★，要加价2000块✿ღ✿◈★，就是因为这个颜色是巴斯夫为比亚迪专调的颜色✿ღ✿◈★。一个颜色看起来简单✿ღ✿◈★，国内企业却搞不出来凯时尊龙官网✿ღ✿◈★。

　　陶氏和杜邦✿ღ✿◈★，这个中国暂时没有可对标的综合性企业✿ღ✿◈★，只在某些细分领域有相关的公司✿ღ✿◈★。杜邦公司发明了尼龙66等很多划时代的新材料✿ღ✿◈★，推动了整个行业的发展✿ღ✿◈★，尼龙66国内神马股份在做✿ღ✿◈★。陶氏在精细化工✿ღ✿◈★、电子✿ღ✿◈★、涂料等很多领域都很厉害✿ღ✿◈★，陶氏的溶剂我们在产品开发中也经常用到✿ღ✿◈★，国内的溶剂气味太大了✿ღ✿◈★，陶氏的气味小✿ღ✿◈★、去污力强✿ღ✿◈★，比国内的贵个百分之几十凯时尊龙官网✿ღ✿◈★，但是我们还是愿意用陶氏的✿ღ✿◈★。另外大家家里用的净水器✿ღ✿◈★，滤膜大部分也是陶氏的✿ღ✿◈★，甚至陶氏膜是一个卖点✿ღ✿◈★，厂家都会标榜我们用的是陶氏膜✿ღ✿◈★。

　　德国拜耳的制药和农化都很厉害✿ღ✿◈★，这方面中国化工集团算是对标企业TOBU8韩国日本✿ღ✿◈★。中国化工斥资430亿美元收购了瑞士的先正达✿ღ✿◈★，这在当时轰动一时TOBU8韩国日本✿ღ✿◈★，中国在海外最大的并购案✿ღ✿◈★。我认为这个交易是非常成功的✿ღ✿◈★，因为拜耳收购孟山都后✿ღ✿◈★，全球农化巨头已经形成了垄断凯时尊龙官网✿ღ✿◈★。如果我们不收购先正达✿ღ✿◈★，那中国农业和粮食基础将受到巨大的威胁✿ღ✿◈★。中国化工旗下的安道麦和扬农化工✿ღ✿◈★，都是有长期投资价值的✿ღ✿◈★。

　　韩国的LG化学✿ღ✿◈★，是比肩宁德时代的电池巨头✿ღ✿◈★，很多人不明白TOBU8韩国日本✿ღ✿◈★，宁德时代的电池便宜又好用✿ღ✿◈★，但是怎么感觉在国外车企体系里没有LG受欢迎✿ღ✿◈★。原因很简单✿ღ✿◈★，LG化学本身就是欧美车企扶持起来的✿ღ✿◈★，它们不愿意锂电池被卡在中国人手里✿ღ✿◈★，因为中国不受他们控制✿ღ✿◈★。但是长期来看✿ღ✿◈★，宁德时代一定会牢牢把持全球锂电池龙头的位置✿ღ✿◈★，因为市场和产业链✿ღ✿◈★，中国都占据绝对优势✿ღ✿◈★。宁德时代明年上两万亿市值肯定是没问题的✿ღ✿◈★，今年中金和东吴都给了750的目标价✿ღ✿◈★。明年中上游材料开始降价的时候✿ღ✿◈★，就是宁德挨个宰割他们的时候✿ღ✿◈★。很多人说宁德贵✿ღ✿◈★，市盈率高✿ღ✿◈★，但是22年宁德的业绩增长率超过100%✿ღ✿◈★，市盈率直接降一半✿ღ✿◈★，你还觉得贵吗？这么大体量的公司✿ღ✿◈★，这个增长速度着实吓人✿ღ✿◈★。

　　在有机硅领域✿ღ✿◈★，德国瓦克✿ღ✿◈★、美国迈图✿ღ✿◈★、日本信越是三大巨头✿ღ✿◈★，国内对应的则是合盛✿ღ✿◈★、新安和兴发✿ღ✿◈★，当下这个差距还是比较大的✿ღ✿◈★，不过追赶速度很快✿ღ✿◈★。有机硅很多人不明白✿ღ✿◈★，在建筑✿ღ✿◈★、汽车✿ღ✿◈★、电子等行业应用广泛✿ღ✿◈★，这是实实在在的精细化工材料✿ღ✿◈★，很有技术含量的✿ღ✿◈★，这也是兴发的估值为什么比宜化和云天化高的原因✿ღ✿◈★。兴发集团实际是一家深耕精细化工和特种化学品的公司✿ღ✿◈★，跟宜化和云天化以磷矿为原料的初级加工模式✿ღ✿◈★，有很大的不同✿ღ✿◈★。兴发的电子级磷酸✿ღ✿◈★，十年前就开始研发✿ღ✿◈★，到现在已经有突破性的进展✿ღ✿◈★，马上要分拆在科创板上市了✿ღ✿◈★。

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